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お金・保険のこと

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2018年6月29日 / 最終更新日時 : 2019年1月21日 abundanceinc お金・保険のこと

生命保険金が相続税対策となる3つの理由を解説致します

生命保険金は不動産売買と並んで、有名な相続税対策です。 法改正に伴い非課税枠の枠が減少しましたが、納税準備資金の調達など節税効果以外のメリットも有しています。 今回は、生命保険が相続税対策となる下記の3つの理由を整理。解 […]

2018年6月21日 / 最終更新日時 : 2019年1月21日 abundanceinc お金・保険のこと

生命保険は相続財産と同様に財産分割されるのか?

生命保険は相続財産に含まれず、受取人固有の資産として扱われます。 しかし、以前お話した通り、保険の契約形式によっては相続資産と同様に、分割資産と見なされてしまいます。 今回はこの辺りを少し詳しく解説することで、生命保険と […]

2018年6月19日 / 最終更新日時 : 2019年1月21日 abundanceinc お金・保険のこと

生命保険の名義変更を行うと税金が課税されるのか?

生命保険は非常に加入期間が長く、長期的な契約です。 中には子供のころに親の費用負担で加入して、成人すると親から受け取り、更に老後にわが子に譲り渡してしまうケースも。 このような生命保険に対して、税金はどのような扱いをして […]

2018年6月11日 / 最終更新日時 : 2019年1月21日 abundanceinc お金・保険のこと

生命保険に相続税がかかる場合はどんなケースが該当する?

生命保険は不動産と並び、有名相続税対策として知られています。 大きな非課税枠を有している上に、任意の人物の固有財産として扱うことができるなど、様々なメリットを有しているからです。 ところが、この生命保険。契約者や受取人の […]

2018年5月31日 / 最終更新日時 : 2019年1月21日 abundanceinc お金・保険のこと

相続還付金の請求時期はいつ頃まで?入金時期はいつ?

相続還付金は、支払いすぎた相続税を戻してもらうための制度です。 申告後に相続税の計算ミスなどが生じた時に還付請求行い、これが認められると税金を戻してもらうことができます。 相続税還付金の平均金額はなんと1,200万円。還 […]

2018年5月25日 / 最終更新日時 : 2019年1月21日 abundanceinc お金・保険のこと

家族信託の受託者とは?専門家や会社がなることはできる?

家族信託には「委託者、受託者、受益者」の3者が登場しますが、このうち選定が最も大変なのは財産管理を扱う「受託者」です。 委託者の財産を管理する責務は非常に重く、家族以外の人物を受託者としたいと考える方もいらっしゃいますが […]

2018年4月24日 / 最終更新日時 : 2018年4月24日 abundanceinc お金・保険のこと

家族信託と民事信託は具体的に何がどのように違うの?

平成18年の信託法改正以来、「家族信託」や「民事信託」、更には「商事信託」も含めて、急速に広がりを見せるようになりました。 本コラムに目を通されている方も、家族信託や民事信託について関心をお持ちのことかと思います。 とこ […]

2018年4月20日 / 最終更新日時 : 2018年4月20日 abundanceinc お金・保険のこと

家族信託登記された不動産は売買取引ができるのか?

家族信託の取扱い条項に不動産が含まれている場合、家族信託の登記を行います。 ところが、現実に家族信託登記を行ったとして、本当に受託者は不動産の売買はできるのでしょうか? 家族信託は新しい制度で情報不足。気になる方も多いか […]

2018年4月17日 / 最終更新日時 : 2018年4月17日 abundanceinc お金・保険のこと

家族信託のやり方って?必要書類や手続きはどんなもの?

家族信託は、ご自身やご家族の大切な資産を、信頼できる家族に託す制度です。 認知症対策から成年後見制度・遺言制度などの機能の一部を兼ね備えているため、とても便利に機能します。 ところが、家族信託のやり方となると、あまりご存 […]

2018年4月16日 / 最終更新日時 : 2018年4月16日 abundanceinc お金・保険のこと

家族信託専門士ってどんな資格?そもそも家族信託って何?

皆さんは、家族信託の計画設定を専門領域からカバーする「家族信託専門士」の存在をご存知でしょうか。恐らく、多くの方がご存じないかと思いますが、「家族信託専門士」ご家族の資産を守るために、大きな役割を果たす専門職です。 この […]

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